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【博永熱點】醫療研發服務外包投資機會
作者:管理員    發布于:2021-01-28 17:28:49    文字:【】【】【


作者介紹 


溫迪戈

做時間的小伙伴


本科畢業于中國醫科大學,碩士畢業于格拉斯哥大學遺傳學與基因組學專業,畢業后就職和君咨詢,參與多個包括戰略、組織與人力領域的管理咨詢項目,構建了成熟的行業分析框架與企業戰略規劃理論知識。2020年加入博永投資,主要負責醫療器械與服務、輕工、貿易等行業的基本面研究。


過去三年,我國的1類創新藥IND申報情況,基本保持30%的增速,新登記的臨床試驗數量從16年的841個攀升到了19年的2286個,在藥品集采的政策下,創新藥的研發只會越來越火熱。


CRO(醫療研發外包服務)作為創新藥產業鏈的賣水人,將是最終受益者。今年一月以來,CRO公司陸續公布業績預告,不少超出市場預期,其中除了因為行業高景氣度帶來的本身外包服務訂單增加帶來的業績增長,還包括CRO公司參股投資的客戶公司帶來的公允價值變動收益。作為最了解醫藥研發最前沿臨床數據和科學趨勢的一線企業,未來投資收益疊加行業外包需求增長將持續為CRO企業帶來穩定增長和超預期收益的收入來源。


未來十年這或許是醫藥眾多賽道里最確定的行業,第一,其人才密集型的行業屬性遇到中國工程師紅利,全球產能偏好向中國擴張。第二,醫藥政策催生藥企創新研發,需求增長不斷。無論未來藥品集采還是控費壓力,作為賣水人始終不受影響,同時還能充分享受藥企被迫轉型創新的紅利。賣水人最大的確定性在于,掘金的藥企不一定能通過研發出顛覆性的新品種藥物,但隨著越來越多的掘金藥企到來,CRO的生意只會越來越好。



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